La película está basada en la historia real de una joven pareja rusa de San Petersburgo, Kirill y Dasha. Cuando comienza la invasión rusa de Ucrania, sienten culpa y dolor por la guerra, a la que no apoyan en absoluto. Mientras Dasha encuentra fuerzas para protestar, Kirill se recluye en sí mismo, hundiéndose cada vez más en la depresión. Al darse cuenta de que ya no tienen un lugar en Rusia, deciden mudarse a Georgia. El viaje, que transcurre en un espacio metafísico más que en uno real, está lleno de metáforas de la guerra. El tren pasa a lo largo de la frontera ruso-ucraniana, lo que permite a la pareja observar algunas imágenes sombrías. Mientras tanto, sus compañeros de viaje no parecen notar nada extraño. La nieve los sigue cuanto más al sur se adentran. El mayor temor de Dasha y Kirill es ser separados en la frontera. Como ciudadanos rusos, no son bienvenidos en Georgia. Tras sucesos angustiosos en la frontera, finalmente se les permite entrar en el país. Sin embargo, su mayor temor los alcanza de manera inesperada.